图4 2007.1-2008.5我国钢材出口量情况 单位：吨
数据来源：中国海关、MRI
从品种上看，我国出口钢材中，板材所占比例最大，5月份已达到47.48%，其次是棒线材达到30.6%，管材占23.93%。关税调整以来，我国棒线材和角型材出口大幅下降，在今年1、2月份，二者所占比例大幅下降。然而，3月份以来，由于国际价格差拉大，刺激了二者的出口，5月份所占比例分别比2月份增加7.5和1.1个百分点。由此可见，国际价差大大抵消了关税调整的影响，重新刺激了低附加值产品的出口，造成管材、板材等高附加值产品的出口比例重新下降。
图5 2007.1-2008.5我国钢材分品种出口情况 单位：吨
数据来源：中国海关、MRI
从出口均价上看，从2007年1月至今年5月，我国出口钢材均价保持持续上扬态势。从图6可看出，棒线材和角型材的增幅最强劲。这间接说明，我国对这二大类品种大幅征收关税的政策发挥了效应，促使该品种中较低端的产品出口大幅锐减。整体而言，在国际钢材价格大幅上涨的条件下，各品种出口均价走势符合预期。
图6 2007.1-2008.5我国出口钢材及分品种均价情况单位：美元/吨
数据来源：中国海关、MRI
●净出口增长强劲
2008年5月，我国钢材净出口量达到421.9万吨，同比减少11.8%，环比增长29%。从图7可看出，自2月份以来，我国钢材净出口量持续增加。尽管净出口的变化趋势与出口相同，然而各品种出口所占比例存在较大差异。从图8可看出，5月份净出口比例最大的品种是棒线材和角型材，其次是板材和管材。棒线材和角型材分别占净出口总量的29.5%和35.9%，板材和管材分别仅占17.1%和9.0%。这是因为板材和管材都是钢材进口和出口的主要品种，而棒线材和角型材仅占出口中占较大比例。近几个月，棒线材净出口所占比例有所增加，而板材和管材所占比例有所减少。
图7 2007.1-2008.5我国钢材净进口量情况 单位：吨
数据来源：中国海关、MRI
图8 2007.1-2008.4我国钢材分品种净进口比例情况 单位：吨
数据来源：中国海关、MRI
二、我国钢材出口未来走势预测
我国钢材出口受多重因素影响，包括国内关税调整、国际需求、国际价差、海运费以及国外反补贴反倾销等的影响。近期，国内没有新的关税调整政策出台，国际需求又最终反映在国际价差上，因此笔者主要从国际价差、海运费以及国外反补贴、反倾销方面对我国钢材出口的今后走势进行分析。
1．国际价差依旧高企
国际钢材价差是拉动钢材出口的主要动力。5月份，部分品种的国际钢材价格差进一步拉大，大大刺激了出口的增长。从表1可看出，热轧板卷、冷轧板卷、热镀锌5月份的国际钢材价格差较4月份有所增加，中厚板、螺纹钢部分地区的国际价格差也增加了，这就促使了5月份国内这些品种的出口。6月份国内外钢材价格差，除中厚板、螺纹钢的国际价格差较5月份增幅较大外，其他品种的价格差略有降低，但仍旧较大。从表1绿色框内数据可知，虽然6月份国内钢材价格普遍下降，但是国外钢材价格依旧坚挺，国内外钢材价格差不仅没有缩小，反而普遍扩大了。这说明，国内钢材价格调整并不影响钢材出口，反而可能会刺激出口。
由上可知，6月份中厚板、螺纹钢的出口动力在增强，尤其是东南亚、日韩、欧盟、中东以及独联体地区。其他品种的国际价格差，虽略有降低，但仍有较大出口空间。具体各品种的国际价格差情况见表1。
表1 主要钢材品种的国际市场价格差情况 单位：美元/吨
说明：以上只列出价格差最多的，前几位的国际市场情况；以上市场价格差均含税，且已扣除关税。
数据来源：统计局、MRI
2．海运费回落刺激出口
4月15日以来，BDI指数开始了新一轮的上涨，由7957点上涨46.9%达到11689（6月5日指数值），之后几日暴跌至现在的9211点。5月份，在海运费持续上涨的情况下，我国钢材出口仍比上月增长16.4%，表明国际价格差对钢材出口的吸引力是非常强的。6月份以来，BDI指数大幅回落，而国际钢材价格差仍旧高企，因此可以预计今后一段时间海运费的回落将进一步刺激我国钢材的出口。
图8 近半年BDI指数走势情况
数据来源：波罗的海指数、MRI
3．贸易摩擦不断
今年5月份至今，国外共有5起针对我国钢材出口的反倾销、反补贴的调查，主要是美国、欧盟和墨西哥三国。贸易摩擦不断使我国钢材出口受阻，因此尽管目前欧美地区存在较大价格差，后期仍需注意留心当地的反倾销、反补贴调查。
表2 今年5月份以来国外对我国反倾销、反补贴调查情况
数据来源：中国商务部、MRI说明：表中反补贴税、反倾销税具体数据请参照商务部通告。
综上所述，笔者认为今后一段时间，尽管存在一些不利因素，但总体而言，国际价差及海运费回落将再次刺激国内钢材出口。因此，笔者预计今后几个月，我国钢材出口仍有可能保持较高出口量，6月份钢材出口有可能会突破600万吨，7、8月份由于国外夏休需求偏弱，因此出口较6月份可能会略有下降。
我的钢铁研究中心（MRI） 刘源
